Zmiana biura rachunkowego.
Zacznij od planu przekazania.
Chcesz przenieść księgowość JDG lub spółki? Porozmawiajmy o terminie rozpoczęcia obsługi, dokumentach i sprawach, które trzeba dokończyć. Współpracujemy z firmami z całej Polski.
Autorka poradników na Księgowe SOS.
Przejęcie księgowości z jasno ustalonym początkiem
Zmiana biura to dobry moment, żeby uporządkować obieg dokumentów i zasady współpracy. Najpierw ustalamy jednak, jaki jest stan rozliczeń i które okresy ma zamknąć dotychczasowe biuro. Dzięki temu można zaplanować przekazanie danych potrzebnych do dalszej pracy.
W Family Company omawiamy przejęcie księgowości jednoosobowych działalności i spółek, także w modelu online. Jeżeli dokumentacja jest niepełna lub występują zaległości, ustalamy dodatkowy zakres prac. Samo rozpoczęcie bieżącej obsługi nie oznacza automatycznego sprawdzenia wszystkich wcześniejszych rozliczeń.
JDG
Ewidencje, deklaracje, rozliczenia właściciela i dokumenty majątku potrzebne do kontynuowania księgowości. Zakres przekazania zależy od sposobu rozliczania działalności.
Spółka i pełne księgi
Salda, zestawienia obrotów, rozrachunki, polityka rachunkowości i dokumentacja wcześniejszych okresów. Uzgadniamy, w jakiej postaci dane zostaną przekazane.
Zaległości i korekty
Jeśli w dokumentach są braki lub błędy, najpierw poznajemy ich zakres. Porządkowanie historii i bieżącą obsługę planujemy oraz wyceniamy odrębnie.
Jak zaplanować zmianę biura?
-
Sprawdź obecną umowę i stan rozliczeń
Ustal warunki zakończenia współpracy oraz okres, który zamyka dotychczasowe biuro. Przekaż nam informację o brakujących dokumentach, otwartych sprawach i terminach wymagających uwagi.
-
Uzgodnij listę dokumentów i datę przejęcia
Po poznaniu sytuacji przygotowujemy zakres przekazania. Określamy, od którego okresu rozpoczynamy obsługę i jakie dane muszą być dostępne na ten dzień.
-
Przekaż dane i rozpocznij nowy obieg dokumentów
Ustalamy sposób udostępnienia dokumentacji, wymagane upoważnienia i zasady dalszej współpracy. Dostępów do systemów nie zastępujemy przesyłaniem prywatnych haseł.
Jak wyceniamy przejęcie księgowości?
Bieżąca obsługa zależy od zakresu księgowości, dokumentów i zatrudnienia. Przy przejęciu ustalamy także opłatę startową oraz ewentualne koszty odtworzenia danych, korekt lub porządkowania zaległości. Jeżeli dokumenty są niekompletne, najpierw określamy potrzebny zakres prac, zamiast zakładać z góry jedną cenę.
Co warto wiedzieć?
Czy zmianę biura można rozważyć w trakcie roku?
Tak, możemy omówić taki termin. Wymaga to sprawdzenia obecnej umowy, stanu dokumentów i rozliczeń oraz uzgodnienia, kto odpowiada za poszczególne okresy.
Czy nowe biuro automatycznie poprawi wcześniejsze rozliczenia?
Nie zakładamy tego bez ustalenia zakresu. Jeżeli potrzebne są korekty lub przegląd wcześniejszych okresów, omawiamy je jako odrębne zadanie.
Mam zaległości. Czy mogę zgłosić się po pomoc?
Tak. Opisz, jakich okresów i dokumentów dotyczą zaległości. Po zapoznaniu się z sytuacją ustalimy możliwości, kolejność prac i wycenę.
Czy przejęcie obsługi może odbyć się zdalnie?
Tak, możemy ustalić zdalne przekazanie danych i dalszą obsługę online. Dokumenty wymagające przekazania w oryginale oraz sposób ich dostarczenia omawiamy osobno.
Praktyka wyjaśniona na przykładach
Na blogu Księgowe SOS Dorota Zakrzewska omawia dokumenty, rozliczenia i pytania przedsiębiorców. Wybierz temat związany z Twoją firmą.
Omówmy spokojne przejęcie Twojej księgowości
Napisz, czego potrzebujesz. Poznamy sytuację, omówimy zakres i przygotujemy wycenę.